Крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей никеля, платины и меди — компания «Норникель» — планирует разместить 5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 2,8%.
Доходности выпуска изначально планировалась в пределах 3,125-3,25 процентов, но по итогу сбора заявок была уменьшена до 3-х процентов. Спрос на долговые бумаги российского горно-металлургического предприятия превысил 1,3 миллиарда долларов.
В сентябре «Норникель» провел переговоры с инвесторами в телефонном режиме, чтобы подготовиться к сделке. Потом предприятию потребовалась пауза. Есть предположение, что задержка возникла по той причине, что «Норильский никель» согласен размещаться исключительно по самым низким ставкам. При этом эмитент не согласен с текущими уровнями доходностей на внешнем долговом рынке.
Предприятие «Норильский никель» вышло на рынок вслед за нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», которая во вторник разместила 2 транша еврооблигаций по 1,15 миллиарда долларов на фоне повышенного спроса инвесторов.
Заметим, что ранее «Норильский никель» уже выходил на рынок еврооблигаций — это было в сентябре минувшего года. Предприятие разместило 5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 2,55%.
У российской горно-металлургической компании «Норникель» в июне этого года чистый долг стал больше на 64% в сравнении с аналогичным показателем год назад и составил 7,7 миллиарда долларов. Такая задолженность возникла из-за сокращения FCF, обратного выкупа ценных бумаг, а также выплаты дивидендов за минувший год. Соотношение чистого долга к аналитическому показателю EBITDA в июне текущего года составило 0,7x, а в аналогичный период 2020 года оно было равно 0,6x.
Ваш отзыв будет первым.
